نحوه معامله در بازار فارکس برای مبتدیان به همراه چندین مثال

یادگیری روش‌های نحوه معامله در بازار فارکس ممکن است برای مبتدیان کمی گیج کننده باشد؛ به همین دلیل است که دسته‌بندی آنها به این گام‌های کلیدی، ضروری است. در ادامه با این مقاله از اودی فایننس همراه باشید.

شروع به معامله کردن با سرمایه شخصی

اگرچه حساب‌های آزمایشی، امکان ترید بدون ریسک را فراهم می‌کند، مهم است که نحوه رشد معامله‌گران در روان‌شناسی معامله‌گری و اعتماد به نفس هم مورد سنجش قرار بگیرد. اگر آموزش شما بر اساس مبانی عدم ترس از ریسک کردن در معاملات باشد، وقتی برای اولین بار با سرمایه شخصی شروع به ترید می‌کنید، ترس شما می‌تواند به شکل بسیار بدی آشکار شود. یکی از درس‌های اصلی معامله‌گری در بازار فارکس برای مبتدیان این است که ترس از ریسک یک برتری و مزیت محسوب می‌شود و نباید آن را به چشم دغدغه یا ایراد نگریست. این توانمندی اساسی تنها در مسیر یادگیری و از طریق بکار گرفتن چیزی که نسبت به آن مالکیت دارید، به دست می‌آید.

فقط از دارایی‌هایی که توانایی حصول مجدد یا بازپرداخت آن را دارید استفاده کنید

معامله‌گری در بازار فارکس در آغاز راه تقریباً همیشه به عنوان یک سرگرمی یا یک شغل جانبی در نظر گرفته می‌شود. چه مبتدی‌ها و چه تریدرهای کهنه‌کار معمولاً در همان ابتدا میزان سرمایه‌ای را وارد بازار می‌کنند که قادر هستند آن را به راحتی تامین کنند و در صورت عدم کسب سود و عایدی از آن خیلی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند.

استفاده از یک نرم‌افزار به‌روز و قابل اطمینان

ده‌ها نوع نرم‌افزار در زمینه تحلیل و ترید در بازار فارکس وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از بین آنها گزینه‌ی ایده‌آل خود را انتخاب کنند. طراحی اکثر آنها به گونه‌ای است که از نظر ظاهر و عملکرد بسیار شبیه به یکدیگر هستند تا در صورت تغییر نرم‌افزار، مشکلی از نظر رابط کاربری برای معامله‌گر ایجاد نکند. اما معمولاً انتخاب یک گزینه و پایبندی به استفاده از آن، ایده خوبی به نظر می‌رسد؛ زیرا بهتر است فقط یک مرتبه زمان صرف یادگیری نرم‌افزار کنید.

معامله‌گری در بازار فارکس برای مبتدیان – سوالات متداول

چگونه معامله‌گری در بازار فارکس را گام به گام یاد بگیریم؟

روش‌های مختلف زیادی برای شروع ترید به صورت پایدار در بازار فارکس وجود دارد، حتی اگر فرد در مرحله اول جمع‌آوری دانستنی‌های تئوری باشد، یا در مرحله استفاده از حساب آزمایشی، یا دقیقاً در زمان شروع انجام معاملات واقعی.

معمولاً اولین قدمی که بسیاری از معامله‌گران برای یادگیری گام به گام فارکس برمی‌دارند، گردآوری مطالب و دانش تئوری پایه است. اجتماعات آنلاین تریدرها همواره مملو از مواد و اصول آموزشی در اشکال مختلف است، به عنوان مثال کتاب‌های الکترونیکی، مقالات آموزشی، ویدئوهای درخواستی، دوره‌های آنلاین یا وبینارها. در این مجموعه‌ها جنبه‌های مختلف معامله‌گری از جفت ارز گرفته تا شاخص‌های تکنیکال و اقتصاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یکی دیگر از راه‌های کاربردی و رایگان برای یادگیری گام به گام معامله‌گر شدن در بازار فارکس، استفاده از حساب آزمایشی است. حساب آزمایشی این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا بدون سپرده مالی واقعی روی همه جفت ارزها ترید کنید. و هر زمان که اراده کردید یک گام جلوتر بروید، همیشه قادر خواهید بود حساب آزمایشی را به حساب واقعی تبدیل کنید که واقع‌بینی بیشتری را وارد تریدهای شما می‌کند.

چگونه کارگزاری (بروکر) انتخاب کنیم؟

انتخاب بروکر معمولا بر اساس سلیقه و اولویت‌های فردی تریدرها انجام می‌شود. با این حال، اکثر مردم تمایل زیادی به دقت بر روی مجوزهای بروکر دارند؛ اگر بروکری مجوزها را نداشته باشد، می‌توان به این نتیجه رسید که بروکر از نظر مقامات محلی، شایسته دریافت مجوز نبوده است. در بیشتر اوقات، این رخداد نشانه‌ی آن است که شما باید جستجو برای یافتن بروکر دیگری را آغاز کنید.

راه‌های دیگر انتخاب یک بروکر مناسب عبارتند از:

بررسی تعداد سیستم‌های نرم‌افزاری که برای مشتریان خود فراهم کرده‌اند،

چه میزان اطلاعات عمومی مربوط به بازار در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند،

امتیاز مشتریان سابق آنها چه اندازه است و غیره.

فارغ از اینکه ممکن است بروکر در ظاهر چگونه به نظر برسد، اگر تمایل داشتید معامله‌گری در بازار را با یک بروکر خاص آغاز کنید، انتخاب گزینه مناسب کاملا به اولویت‌های شما در جایگاه معامله‌گر بستگی دارد.

پیشنهاد ما برای شما دو بروکر Opofinance و IronFX است که امکان ثبت نام و احراز هویت برای شهروندان ایرانی نیز در آن فراهم شده است.
لینک ثبت نام در IronFX (با فیلترشکن روشن – به غیر از سرور آلمان و آمریکا)
لینک ثبت نام در اوپوفایننس (با فیلترشکن روشن)

چگونه بررسی و تحلیل کنیم؟

بررسی و تحلیل یک موضوع با جمع‌آوری اطلاعات در مورد آن انجام می‌شود. در بازار فارکس گاهی از این عمل با عنوان معامله براساس اخبار یاد می‌شود زیرا شدیدا متکی بر اخبار لحظه‌ای است.

اغلب مردم مایل هستند از وب سایت‌های مختلف که در مورد صنعت فارکس صحبت می‌کنند بازدید انجام دهند. آنها اخبار جدید را در لحظه رصد می‌کنند و تلاش می‌کنند براساس رخدادهای اخیر جهان، پیش‌بینی کنند که نتیجه آن اخبار چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت.

این اخبار می‌تواند سیاسی باشد، می‌تواند در مورد اقتصاد باشد، یا به هیچ طریقی به بازار فارکس مرتبط نباشد. بررسی، تحلیل و نتیجه‌گیری در مورد اینکه آیا یک رویداد خاص می‌تواند بر روند معاملات جفت ارز مورد نظر شما تأثیر بگذارد کاملا بر عهده شخص تریدر است. در اغلب موارد این امر با تجزیه و تحلیل آنچه در گذشته به واسطه‌ی رویدادی مشابه آنچه در بازار رخ داده است و آنچه برای آینده در حال طرح‌ریزی و چینش است؛ به سادگی انجام می‌شود.

یا حتی به سادگی می‌توانید تحلیل کنید که تحت تاثیر هر خبر، اکثریت فعالان بازار به چه رویکردی باور دارند و از آن روند پیروی کنید.

چه نرم‌افزاری انتخاب کنیم؟

ده‌ها نوع نرم‌افزار برای معامله‌گران مبتدی وجود دارد. اما یکی از فاکتورهایی که اهمیت انتخاب نرم‌افزار حین یادگیری نحوه معامله‌گری در بازار فارکس را مشخص می‌کند، میزان پیچیدگی کار کردن با آن است. دقت داشته باشید، هر نرم‌افزار ویژگی جانبی اختصاصی خود را دارد که دلیل بقا و نشانگر اصالت آن است. این ویژگی می‌تواند قابلیت دسترسی و تماشای همزمان صفحات نمایش مختلف باشد، یا می‌تواند قابلیت چینش تنظیمات معاملات خودکار باشد.

صرف نظر از هر آنچه بیان شد، به احتمال زیاد رایج‌ترین نرم‌افزاری که با آن مواجه خواهید شد متاتریدر ۴ (MetaTrader 4) یا متاتریدر ۵ (MetaTrader 5) است. در حال حاضر این دو محبوب‌ترین و رایج‌ترین نرم‌افزارهای مورد استفاده در بازار هستند تا جایی که اکثر بروکرها از آن استفاده می‌کنند.

انواع نرم‌افزارهای معاملاتی فارکس

۳ نوع نرم‌افزار معاملاتی وجود دارد. همه آنها نام انحصاری و اختصاصی خود را دارند و برای مبتدیان جهت انجام معاملات در بازار فارکس بهینه شده‌اند. نسخه WebTrader می‌تواند تحت مرورگر وب مورد استفاده قرار گیرد. امکان استفاده از نسخه MobileTrader در تمامی انواع و مدل‌های دستگاه‌های دیجیتال همراه مانند تلفن هوشمند یا تبلت فراهم شده است. و در نهایت نسخه دسکتاپ که تحت سیستم عامل ویندوز یا مک دانلود و قابل نصب روی رایانه شخصی می‌باشد.

خوشبختانه همه نرم‌افزارها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به خوبی قابلیت کارکرد بهینه تحت سیستم عامل‌های اندروید و iOS را دارند، بنابراین یافتن نرم‌افزار از برندی که متناسب و موافق با نوع انتخاب شما باشد؛ کار سختی نخواهد بود.

کدام جفت ارز را برای ترید انتخاب کنیم؟

پاسخ این پرسش به در نظر گرفتن اینکه کجا زندگی می‌کنید و در مورد ارزهای خاص چه میزان آگاهی و شناخت دارید؛ بستگی دارد. در بیشتر موارد، معامله‌گران مبتدی معمولاً اگر از جفت ارز اصلی مورد معامله خود مطمئن نباشند، یا نتوانند بروکری را پیدا کنند که جفت ارز مورد نظرشان را برای انجام معاملات به آنها ارائه کند، گزینه ترید روی جفت ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) را انتخاب می‌کنند.

جفت ارز EUR/USD به عنوان یکی از باثبات‌ترین گزینه‌های معامله‌گری در بازار فارکس شناخته می‌شود؛ که دقیقا به همین دلیل بیشترین جذابیت را برای معامله‌گران دارد. حضور دو اقتصاد بزرگ جهانی به عنوان پشتوانه این جفت ارز، تضمین می‌کند که معمولاً نوسان شدیدی در یک روز روی آن رخ نخواهد داد. این جفت را تقریباً می‌توان در همه آموزش‌های فارکس برای مبتدیان مشاهده کرد.

چرا نباید از اهرم استفاده کنیم؟

اهرم ابزار بسیار مفید و کاربردی است، علی الخصوص در بازار فارکس که نرخ‌های تبدیل ارز بسیار آهسته و با نوسانات خیلی کم، تغییر می‌کند. با این حال، در صورتی که بروکر ارائه دهنده ابزار اهرم، حاشیه هشدار (Margin Call) در اختیار معامله‌گران قرار ندهد، استفاده از این ابزار می‌تواند بسیار خطرناک نیز باشد.

Margin Call موقعیت خاصی در معاملات است که بروکر به طور خودکار پوزیشن باز شما را به علت ناموفق بودن بیش از حد، می‌بندد. اگر Margin Call وجود نداشته باشد، ریسک بسیار بالایی در استفاده از اهرم به وجود می‌آید و ممکن است در نهایت سرمایه و منابع مالی را که بروکر در اختیار شما قرار داده است، بدهکار شوید.

به عنوان تریدر مبتدی، بهتر است حداقل تا قبل از یادگیری چندین استراتژی با شانس بالا، به طور کامل از بکار گیری اهرم در انجام معاملات اجتناب و دوری کنید.

چرا تجارت با سرمایه شخصی ریسک کمتری دارد؟

درک این موضوع ممکن است در ابتدا کمی سخت به نظر برسد؛ اما در نهایت همه چیز وابسته به یادگیری نحوه کنترل احساسات فردی هنگام ترید، می‌باشد.

زمانی که تجربه‌ی آموزش ترید در بازار فارکس، وجود ریسک در فرآیند یادگیری را از بین می‌برد، ممکن است در نهایت به این تصور برسید که این کار بسیار ساده است. در حالی که واقعیت به این صورت است که ترید در بازار فارکس یکی از سخت‌ترین کارهایی است که افراد می‌توانند به انجام آن بپردازند و در آن موفقیت کسب کنند.

کسب آموزش در این زمینه به شما کمک می‌کند نسبت به سرمایه‌ای که برای ترید از آن استفاده می‌کنید دغدغه خاطر نداشته باشید، و بنابراین در بکارگیری و استفاده از آن آزادی عمل بیشتری داشته باشید.

اما، زمانی که سرمایه تزریق شده برای ترید پولی باشد که با زحمت زیاد به دست آورده‌اید، ریسک و احتمال ضرر و زیان شروع به تأثیرگذاری روی شما می‌کند و بالجبار باعث می‌شود با احتیاط بسیار زیادی پیش بروید. این متد آموزشی معمولاً در آغاز با مبالغ بسیار کمی انجام می‌شود، به طوری که ریسک معامله‌گر به حداقل میزان ممکن برسد.

روش معاملات فارکس

در فارکس شما همواره در حال خرید یک ارز و فروش یک ارز دیگر هستید.

به طور مثال اگر روی جفت ارز EURUSD یک خرید انجام می دهید در واقع دلار را فروخته و یورو را خرید کرده‌اید.

شما برای این که وارد یک معامله شوید لازم است تا با مفهوم حجم آشنا باشید.

واحد اندازه‌گیری حجم معاملات شما در فارکس , لات است.

شما با داشتن میزان حجم ترید و pip value چارت, می‌توانید میزان ضرر و سود احتمالی خود را در هر معامله بررسی کنید.

pip value به شما نشان میدهد که در صورتی که با یک لات وارد معامله شوید , به ازای هر پیپ چه مقدار وارد سود یا ضرر خواهید شد.

معامله جفت ارز (EUR/USD)

در این مثال، یورو ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر اعتقاد دارید که اقتصاد آمریکا هم‌چنان ضعیف خواهد شد، که برای دلار آمریکا اتفاق بدی است، شما سفارش خرید (EUR/USD) را خواهید داد. با این کار، با این امید که ارزش یورو در برابر دلار امریکا بالا برود، اقدام به خرید یورو کرده‌اید.

اگر اعتقاد دارید که اقتصاد امریکا قوی است و یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف می‌شود، شما دستور فروش (EUR/USD) را اجرا می‌کنید. با این کار، با این امید که یورو در برابر دلار امریکا ریزش کند، اقدام به فروش یورو کرده‌اید.

معامله‌ی جفت ارز (USD/JPY)

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر شما فکر می‌کنید که دولت ژاپن قصد دارد “ین” را تضعیف کرده تا به صنعت صادرات خود کمک کند، شما در پی ارسال سفارش خرید (USD/JPY) خواهید بود. با این کار شما با خرید دلار انتظار دارید که قیمت دلار آمریکا در مقابل “ین ژاپن” افزایش یابد. اگر فکر می‌کنید که سرمایه‌گذاران ژاپنی در حال خارج کردن پول از بازارهای مالی امریکا و تبدیل دلارهای خود به “ین” هستند و این مورد برای دلار آمریکا خوشایند نیست، شما دستور فروش جفت ارز (USD/JPY) را اجرا خواهید کرد. با این کار شما با فروش دلار انتظار دارید که ارزش “دلار آمریکا” در مقابل “ین ژاپن” کاهش یابد.

معامله‌ی جفت ارز (GBP/USD)

در این مثال، پوند ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر فکر می‌کنید اقتصاد انگلیس از نظر رشد اقتصادی، بهتر از آمریکا عمل خواهد کرد، شما سفارش خرید (GBP/USD) را خواهید گذاشت. با این کار شما پوند خریداری می‌کنید با این امید که در مقابل دلار آمریکا افزایش قیمت داشته باشد ولی اگر فکر می‌کنید که سرعت رشد اقتصاد در انگلیس رو به کند شدن است، در حالی‌که اقتصاد آمریکا هم‌چون آرنولد قوی است. شما یک دستور فروش (GBP/USD) را اجرا می‌کنید. با این کار پوند فروخته‌اید با این امید که ارزش آن در برابر دلار آمریکا کاهش یابد.

معامله جفت ارز  (USD/CHF)

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر فکر می‌کنید فرانک سوئیس بالای ارزش ذاتی خود در حال معامله است، شما سفارش خرید (USD/CHF) را می‌گذارید. با این کار شما دلار آمریکا را خریداری کرده‌اید به این امید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس افزایش یابد. اگر اعتقاد دارید که ضعف بازار مسکن آمریکا به رشد آینده اقتصادی آسیب رسانده و سبب تضعیف دلار می‌شود، شما یک سفارش فروش (USD/CHF) را اجرا خواهید کرد. با این‌کار، دلار آمریکا را فروخته‌اید به این امید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس کاهش یابد.

نظر شما در رابطه با نحوه معامله در بازار فارکس چیست؟ آیا تا به حال تجربه شرکت در دوره‌های آموزش فارکس را داشته‌اید؟ نظرات خود را با ما از طریق کامنت‌های همین مطلب در میان بگذارید.